[더벨]호남석화-KP케미칼, 합병 급물살

호남석유화학과 케이피케이칼의 합병이 급물살을 타고 있다.

최대 걸림돌이었던 합병을 반대하는 케이피케미칼 주주의

주식매수청구 규모가 2000억 원을 크게 밑돌았기 때문이다.

호남석유화학 (232,000원 상승3000 1.3%)은 11일 케이피케미칼의 주식매수청구권

행사금액이 1544억 원을 기록했다고 공시했다.

 매수청구권 행사주식 수는 120만주, 주당 매수예정가격은 1만2836원이다.

호남석유화학은 케이피케미칼 주주의 주식매수청구권 행사금액이

2000억원을 웃돌면 합병이 무산될 수 있다는 조항을 투자설명서에 넣었다.

그 까닭에 주식매수청구권이 2000억 원을 웃돌면 합병이 재차 무산될 여지가 높았다.

실제로 지난 2009년에도 호남석유화학은 케이피케미칼 합병을 시도했지만

대규모 주식매수청구권이 발생해 합병을 포기했다.

하지만 매수청구권 행사금액이 2000억 원을 밑돌면서

호남석유화학과 케이피케미칼 간의 합병은 순조롭게 진행될 것으로

전망된다. 케이피케미칼은 3분기 현재 현금 및 현금성자산이 4381억 원을

보유했고 단기금융상품도 2087억 원에

달하는 만큼 주식매수청구권 행사금액 부담이 크지는 않다.

최종 합병 기일은 12월 27일, 신주 상장 예정일은 2013년 1월 15일이다.

호남석유화학은 이번 합병으로 사명을 '롯데케미칼'로 변경하고 합병을 통해

△사업다각화 △영업현금흐름 확대 △신규사업의 통합 운영에 따른

시너지 효과를 기대하고 있다.

 

MT머니투데이

2012년 12월 12일 wed요일



 

 

`합병` 고비 넘은 호남석화, 글로벌 기업 도약 발판 마련

 

 

호남석유화학이 케이피케미칼 흡수합병 작업의 마지막 고비를 넘었다.

이에 따라 특별한 돌발 변수가 없는 한 호남석화는 내년부터 `롯데케미칼'이라는

이름으로 연매출 11조가 넘는 글로벌 기업으로 도약한다.

11일 금융감독원에 따르면 호남석화는 케이피케미칼 합병에 따른 주식매수청구권 행사 결과

총 1만203명이 청구했다고 공시했다. 보통주 1202만7529주로 이는 전체 주식의 12.3%에 해당된다.

매수예정가격은 주당 1만2836원이다.

이에 따라 약 1543억8536만원의 케이피케미칼 주식을 인수하면 사실상 합병절차의 걸림돌은 사라진다.

호남석화는 오는 27일까지 합병절차를 마무리지을 계획이다.

당초 지난 8월 합병 계약 체결 당시 매수청구권이 2000억원을 넘어갈 경우 자금부담으로

합병이 무산될 가능성도 일각서는 제기됐다.

하지만 그 이하로 나타나면서 합병작업은 순조롭게 진행될 것으로 보인다.

호남석화 관계자는 "(이번 매수청구권 결과로)특별한 사정이 없는 한 합병절차는

순조롭게 마무리 될 것으로 보인다"고 말했다. 허수영 호남석화 사장도 지난 11월 케이피케미칼 합병승인

주총 당시 오는 2018년 매출 40조원의 아시아 최고 기업을 만들겠다는 포부를 내비친 바 있다.

양 사의 매출규모는 개별 기준으로 지난해 호남석화가 8조4600억원, 케이피케미칼이 3조1000억원 수준이다.

단순 계산하면 이번 합병으로 매출 12조 규모의 대형 화학기업으로 재 탄생하게 된다.

회사 관계자는 이번 합병으로 주요 제품군에서 아시아 1~2위권, 글로벌 10위권의 위상을

갖게 될 것이라고 설명했다. 국내 업계 1위인 LG화학의 지난해 매출은 19조8000억원이다.

아울러 호남석화는 오는 13일 임시주총을 열고 회사명을

`롯데케미칼'로 바꾸는 정관변경 승인안을 의결한다.

박정일기자 comja77@



 

☆ 호남석유 '사랑의 김장나누기' ☆

호남석유화학 서산공장, 사랑의 김장 나누기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

호남석유화학 대산공장(공장장 한창효)은 6일 사택 영빈관에서 임직원 및

가족 100여 명이 참석해 사랑의 김장나누기 행사를 실시했다. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서산=뉴시스】박상록 기자 = 호남석유화학 충남 대산공장은 6일 한창효 공장장과 임직원 등

100여 명이 참석한 가운데 사랑의 김장 나누기 행사를 가졌다.

 

이날 호남석유화학 임직원들은 독거노인, 소년소녀 가장, 기초생활 수급자,

다문화 가정 등 지역 어려운 이웃과 11개 사회복지시설에 전달하기 위해

 

배추 2000포기로 정성껏 김장을 담갔다.

지난 2008년부터 매년 사랑의 김장 나누기 행사를 이어오고 있는 호남석유화학 대산공장은 이외에도

불우가정 학생 장학금 지원 및 생필품 지원, 난방유, 반찬 배달을 비롯해 사회복지시설 물품지원,

 

사랑의 집짓기 후원 등 다양한 사회공헌 사업을 펼치고 있다. (사진=호남석유화학 대산공장 제공)


park2223@newsis.com

 

 

 

롯데 사장단 회의
불황엔 고정관념 깨는 경영해야
신동빈 롯데그룹 회장(사진)이 그룹 계열사 대표들에게 “저성장 시대에 대비해 준비된 경영을 해줄 것”을 강하게 주문했다.

신 회장은 5일 경기 용인시 마북동에 있는 롯데인재개발원 연수원에서 열린 ‘롯데그룹 사장단 회의’에서 “많은 전문가들이 세계

 

경제 회복이 쉽지 않을 것으로 예측하고 있다”며 이렇게 말했다. 그는 이날 “불황기에는 리스크
관리가 최우선이 돼야 한다”며

 

“위기를 극복하고 살아남을 수 있어야 기회도 모색하고 성장을 위한 도약의 발판도 마련할 수 있다”고 강조했다.

신 회장은 불황기 ‘비상 경영’ 체제에서도 미래 성장을 위한 투자는 지속해줄 것을 당부했다. 그는 “비상경영이라고 연구비와

 

제품 개발비 같은 미래성
비용을 아끼는 것은 기업 체질을 약화시키는 지름길”이라며 “불황일수록 고정 관념을 버리고 발상의

 

전환을 통해 강점을 적극 활용하는 경영 행보를 보여달라”고 말했다.


이와 함께 “롯데의 업종과 관련된 좋은 매물이 나왔을 때는 반드시 (
기업인수를)

 

성사시켜 경쟁력을 강화해나가야 한다”고 덧붙였다.

신 회장은 2018년까지 롯데가 ‘아시아 톱10’ 기업으로 올라서는 그룹 비전을 달성하기 위해

 

해외
사업을 공격적으로 확장해야 한다고 강조했다.

 

그는 “해외 사업이 올해 매출 10조원을 바라보는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있다”며 “아시아 톱10의 비전을

 

이루기 위해 해외 사업 확장은 반드시 성공시켜야 하는 사명”이라고 강조했다.

신 회장은 “해외 사업에서 무엇보다 중요한 것은 적기에 진출해 시장을 선점하는 것”이라며 “준비만 열심히 하다가 타이밍을

 

놓쳐 많은 투자비를 들이고도 제대로 정착하지 못하는 우를 범해서는 안 된다”고 역설했다.

신 회장은 또 계열사 대표들에게
브랜드 가치를 키우는 데 주력할 것을 요청했다.

 

그는 “러시아 롯데호텔과 베트남 롯데센터하노이 운영에 따른 브랜드가치 상승이

 

자연스럽게 현지 계열사의 성장을 이끌어냈다”며 “브랜드가치 상승으로 인한 시너지 효과는

 

정말 중요한 성공 요소”라고 강조했다.

롯데그룹 정책본부 주관으로 이날 오후 2시부터 네 시간여 동안 진행된 회의에는 신 회장과 이인원 정책본부장(부회장),

 

채정병 정책본부 지원실장(사장), 노병용 롯데마트 사장, 소진세
롯데슈퍼·코리아세븐 사장, 허수영 호남석유화학 사장,

 

신헌 롯데백화점 사장, 이재혁
롯데칠성음료 사장, 황각규 정책본부 국제실장(사장) 등 계열사 대표와

 

정책본부 임원 53명이 참석했다.

회의는 중장기 국내외 경제전망 발표와 ‘2018년 롯데 비전’ 추진경과 보고, 계열사별 현황 보고 순으로 이어졌다.

이날 회의는
글로벌 경기침체와 내수 위축 등으로 올해 롯데 주요 사업 부문인 유통과 석유화학 식품 등의

 

실적이 부진한 탓에 여느 때보다 긴장된 분위기 속에서 진행됐다고 참석자들은 전했다.

 

롯데는 매년 상반기와 하반기에 한 번씩 사장단 회의를 열어 경영실적을 점검하고, 그룹 경영전략과 목표를 수립하고 있다.

 

송태형 기자 toughlb@hankyung.com

한국경제

 



 

 

<기획>플랜트 선도기업을 찾아서 - 롯데건설

기사입력 2012-11-30 09:58:35  l  

 

롯데건설(대표이사 사장 박창규)은 플랜트 사업을 신성장동력으로 선정하고 전문인력 및 기술투자의 지속적인

 확대를 통해 단기간에 괄목할만한 성장을 이뤄나가고 있다.

 기존 국내 플랜트사업 실적을 바탕으로 중동ㆍ인도ㆍ동남아시아ㆍ유럽 등 다양한 지역의 해외 플랜트 사업에

진출해 후발주자로서는 괄목할만한 성장세를 이어가고 있으며, 2013년에는 플랜트를 중심으로

한 해외사업 비중을 50%까지 끌어올려 국내 건설경기 침체 따른 부진을 타계한다는 방침이다.

 롯데건설은 플랜트 후발주자이긴 하지만 공격적인 투자로 국내에서는 이미 많은 실적을 쌓아나가고 있다.

청라경제자유구역 및 김포신도시 등에 경제적인 열에너지를 공급하는 청라김포 집단에너지 사업을 성공적으로

수행한 실적을 바탕으로 대구혁신도시, 충남 내포신도시, 부산 북항 등에서 집단에너지지사업을 수행하는 등

국내 집단에너지사업 분야에서 선도적 위치를 점하고 있다.

 발전사업 분야에서도 롯데월드ㆍ부산롯데월드의 열병합발전을 시작으로 전국의 크고 작은 열병합발전소,

동남권 CES 건설공사 및 판교 열병합발전소의 EPC(설계ㆍ구매ㆍ시공) 턴키사업을 성공적으로 수행했다.

현재에는 안동천연가스발전소, 영흥화력5ㆍ6호기, 평택복합화력 등 다수의 발전 플랜트를 시공 중에 있다.

   
판교 열병합발전소



 해외에서도 롯데건설의 활약상은 점점 두드러지고 있다. 특히 요르단에서 굳건한 입지를 다지고 있다.

지난해 요르단 전력수요량의 11%를 공급하는 알카트라나(400㎿급) 가스복합화력 발전소를 성공적으로

준공한데 이어 올해 2월에는 요르단 국영전력공사가 발주한 600㎿급 알마나카 디젤발전소 건설사업을

EPC 방식으로 수주했다. 600㎿는 디젤발전소로는 세계 최대 규모이다.

 총 5억6000만달러가 투입되는 알마나카 프로젝트는 16㎿급 디젤엔진발전기 38기와 연료저장탱크,

전력계통시설 등 부대시설을 건설하는 것으로 민자발전사업(IPP)이다. 롯데건설은 한국전력과

일본 미쓰비시상사, 핀란드 바찔라(WDFS) 등과 컨소시엄을 구성해 최종 사업자로 선정됐다.

알마나카 발전소 수주를 통해 글로벌 IPP 시장에 진출할 발판을 마련했다는 평가다.

   
요르단 알카트라나 복합화력발전소 야경



 요르단에서 2개의 발전 프로젝트를 수주한 배경에는 롯데건설의 치밀한 현지화 전략이 주효했다.

현지 직원에 대한 다양한 복지혜택은 물론 이슬람 문화의 대표적인 라마단 기간 동안 근무시간 조정과

무슬림을 위한 기도장소를 만들어 제공하는 등 롯데건설에 대한 긍정적인 소속감과 자부심을 갖도록 유도했다.

또, 건설산업이 제대로 발달되어 있지 않는 현지 상황을 고려해 현장에서 설계 및 물량산출,

구매가 원스톱(One stop)으로 이뤄지도록 효율적으로 인력을 운영했다. 여기에 인근의

아랍에미리트(UAE)의 두바이 등에 대규모 자재 조달처 관리시스템을 구축ㆍ운영했다.

 롯데건설은 중장기적으로 원자력 및 신재생에너지 발전사업에도 진출할 계획이다.

이미 2010년 원전 시공을 위한 자격요건인 전력산업기술기준(KEPIC)과 미국기계협회(ASME) 인증을

취득해 원전시장 참여를 위한 기반을 마련했다.

 신재생에너지 부문과 관련해서는 생활폐기물을 전처리해 재생연료화하는

MBT(Mechanical Biological Treatment) 기술을 개발, 새로운 에너지 시장 개척에 나서고 있다.

MBT는 생활폐기물을 파쇄한 뒤 디스크선ㆍ자력선ㆍ광학선ㆍ진동선ㆍ복합풍력선 등

일련의 선별 공정을 거쳐 수분 및 염소 농도를 줄이고 발열량을 증가시켜

고형연료(RDFㆍRefuse Drived Fuel)로 재탄생시키는 기술이다. 2008년 개발된

롯데건설의 MBT는 3개월간의 시설가동을 거쳐 환경부로부터 재생연료 생산분야의

국개 1호 신기술 검정을 획득했다. 롯데건설은 국내 MBT 사업에서 경쟁우위를 확보해

중국 및 동남아 중심으로 해당 기술의 해외보급에도 적극 나설 예정이다.

 이와 함께 롯데건설은 석유화학 및 산업 플랜트 분야에서도 해외시장을 노크하고 있다.

그룹 유화사에서 다수의 실적을 쌓은 석유화학 플랜트는 벌써 가시적인 성과물을 보이고 있다.

2011년 요르단에서 LPG 저장탱크 건설공사를 성공적으로 준공했으며, 지난해에는

말레이시아 타이탄 퍼쳄(TITAN Petchem)사가 발주한 3차 뷰틸 알코올(TBA) 플랜트 프로젝트를

수주해 올해말 준공을 앞두고 있다.

 최근에는 말레이시아 MSR사가 발주한 합성고무(Butadiene Rubber)

생산설비 건설공사를 수주하기도 했다. 롯데건설은 EPC 일괄 턴키방식으로 공사를 수행하며,

공사비는 약 1억달러 규모이다.

   
호남석유화학 야경



 산업 플랜트 분야에서는 1972년 국내 최초의 일관제철소인 포항1기를 시작으로 1993년 광양4기에 이르는

총 8기의 코크스 시설을 비롯해 당진 현재제철의 코크스 시설, 화성공장, 소결공장, 제강공장 등의

건설공사를 성공적으로 수행하면서 국내 제철 플랜트의 선두주자로 자리매김하고 있다.

 롯데건설 관계자는 “플랜트와 관련한 다양한 실적을 바탕으로 기존의 국내뿐 아니라 해외에서도

아프리카, 남아메리카 등 광범위한 지역으로 플랜트 영토를 확장할 것”이라고 말했다.

정회훈기자 hoony@

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